Anfrage → Angaben → Angebot → Auftrag. Wähle deine Aufgabe, das Portal führt dich durch.
So geht’s: Aufgabe wählen → oberste Karte öffnen → die grünen Knöpfe unten führen durch die Arbeit → „Nächster →“. Rot = dringend, gelb = offen, grün = im Zeitplan.
Nur Überblick – gearbeitet wird in ‚Aufgaben‘. Der Spaltenkopf zeigt das Ziel je Phase und wie viele Akten darüber liegen.
Heute dran – fällige Wiedervorlagen und offene Leads ohne Aktion seit 24 Std.
Lead-Qualität
Alle Leads werden zentral auf dem Firmenserver gespeichert – jeder im Team sieht denselben Stand.
Filter
Auswertung – Leads nach Merkmalen sammeln (zusätzlich zu Zeitraum und Filter oben)
Filter
sicher · gut · Schätzung · unbekannt – der Mauszeiger auf einer Kachel zeigt, wie gerechnet wurde. Alle Zahlen aus dem Portal; was CHECK24 dazu sagt, steht grau daneben.
Kosten nach CHECK24-Monat (netto)
Entwurf – KI-Vorschlag. Alle Punkte stehen im Bericht; ungeprüfte sind als KI-Vorschlag markiert.
⚠ Veraltet: Abschrift oder Fotos haben sich seit diesem Entwurf geändert. Neu auswerten kann die Verwaltung.
⏳ Besichtigung wird geöffnet …
← zurück zu Customer Needs„Ja, senden“ geht erst mit dem Häkchen. Der Probelauf lädt die Datei(en) bei CHECK24 hoch und verwirft sie wieder – der Kunde bekommt nichts.
Vorschlag der KI – eingetragen wird erst mit deinem Klick. Bitte kurz prüfen; abwählen, was nicht stimmt.